Bản cập nhật Twin CRM 8.3 mới của Creatio đánh vào điểm yếu của Salesforce: ‘chúng tôi không coi AI là tiện ích bổ sung…nó chỉ là một phần trong trải nghiệm ứng dụng của chúng tôi’

Với bản cập nhật này, Creatio tiếp tục sứ mệnh xây dựng phần mềm doanh nghiệp nơi con người và AI hợp tác trên nhiều chức năng như bán hàng, tiếp thị, dịch vụ và phát triển ứng dụng.

Burley Kawasaki, Giám đốc sản phẩm tại Creatio, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với VentureBeat: “Bản phát hành này đối với chúng tôi giống như một điểm xoay chuyển giúp chúng tôi vượt ra khỏi CRM SaaS truyền thống”. “Cách chúng tôi làm việc với SaaS đã thay đổi cơ bản – giờ đây là về sự chuyển động trôi chảy giữa các ứng dụng và tác nhân AI”.

AI gốc trong toàn bộ Creatio với khả năng truy cập giao diện đàm thoại và cổ điển

Bản phát hành mới tập trung vào việc nhúng AI vào cốt lõi của nền tảng Creatio, thay vì coi nó như một tiện ích bổ sung.

Creatio 8.3 bao gồm trải nghiệm người dùng đàm thoại, các tác nhân AI dựa trên vai trò được xây dựng sẵn và trình xây dựng tác nhân không cần mã cho phép doanh nghiệp tùy chỉnh cách thức tự động hóa hoạt động trong môi trường cụ thể của họ.

Các tính năng này hiện có sẵn cho tất cả khách hàng và người dùng dùng thử mà không mất thêm chi phí hoặc yêu cầu cấp phép.

“Bạn sẽ không bao giờ thấy chúng tôi phát hành Creatio Force, phải không?” Kawaski nói, mắt lấp lánh khi anh ấy tinh tế chỉ ra nền tảng tạo tác nhân AI Agentforce của nhà cung cấp CRM đối thủ Salesforce , nền tảng này yêu cầu đăng ký bổ sung riêng hoặc tín dụng trả phí để truy cập vào các chức năng xây dựng tác nhân .

Nền tảng Creatio có giá khởi điểm là 25 đô la cho mỗi người dùng mỗi tháng .

Bởi vì chúng tôi không coi đó là một tiện ích bổ sung hay một thứ gì đó riêng biệt mà bạn phải sử dụng ngoài các ứng dụng hiện có của mình”, Kawasaki cho biết. “Đây chỉ là một phần trong trải nghiệm ứng dụng của chúng tôi”.

Hỗ trợ nhiều cuộc hội thoại trên nhiều nền tảng

Nền tảng này hiện cung cấp giao diện ngôn ngữ tự nhiên trải dài trên các ứng dụng web và di động của Creatio, cũng như tích hợp với các công cụ như Microsoft Outlook và Teams.

Người dùng có thể chuyển đổi giữa các kênh và thiết bị mà không bị mất ngữ cảnh, cho phép tương tác liên tục, bền bỉ với các tác nhân AI trên khắp các quy trình công việc.

Kawasaki giải thích: “Chúng tôi đã kích hoạt hỗ trợ đa hội thoại với ngữ cảnh liên tục trên các thiết bị và nền tảng—cho dù bạn đang sử dụng Outlook, Teams hay trên thiết bị di động”. “Trải nghiệm người dùng thích ứng của chúng tôi cho phép người dùng sống trong CRM theo lời nhắc, truy cập chức năng thông qua ngôn ngữ tự nhiên. Bạn có thể chuyển đổi giữa chế độ cổ điển và chế độ hội thoại khi cần”.

Dự kiến ​​tích hợp Zoom và Gmail vào cuối năm nay.

Các tác nhân AI được xây dựng sẵn và có thể tùy chỉnh cho nhiều lĩnh vực và chức năng khác nhau

Trong bản phát hành này, Creatio giới thiệu một số tác nhân được xây dựng sẵn hỗ trợ các tác vụ tần suất cao trên nhiều lĩnh vực kinh doanh cốt lõi:

• Nhân viên bán hàng xử lý các nhiệm vụ như nghiên cứu tài khoản, chuẩn bị cuộc họp và tạo báo giá.
• Các đại lý tiếp thị hỗ trợ tạo thông điệp chiến dịch, email và các nội dung mục tiêu khác.
• Các nhân viên dịch vụ tập trung vào việc giải quyết vụ việc nhanh hơn bằng cách sử dụng cơ sở kiến ​​thức nội bộ và đề xuất nội dung mới khi có thiếu sót.
• Các tác nhân không cần mã , bắt đầu với Dashboards Agent, giúp người dùng không chuyên tạo và tinh chỉnh phân tích bằng lời nhắc ngôn ngữ tự nhiên.

Kawasaki cho biết: “Trong bán hàng, các đại lý xử lý dữ liệu nhập, theo dõi và giấy tờ, giải phóng các đại diện để tập trung vào các mối quan hệ và chiến lược”. “Trong tiếp thị, các đại lý đảm nhận việc tạo nội dung và phân tích chiến dịch, cho phép các nhà tiếp thị tập trung nhiều hơn vào việc kể chuyện”.

Kawasaki cho biết: “Trong khi những công ty khác vẫn đang cung cấp các sản phẩm AI rời rạc và các mô hình định giá phức tạp, chúng tôi đã đi theo một con đường khác”. “Bản phát hành này cung cấp một nền tảng, một trải nghiệm và một lộ trình rõ ràng để đẩy nhanh quá trình áp dụng AI và hiện thực hóa giá trị kinh doanh thực sự”.

Trợ lý đàm thoại trong Creatio 8.3 cũng giới thiệu các tính năng nâng cao như tải tệp lên để làm cơ sở cho phản hồi trong các tài liệu cụ thể của tổ chức và hỗ trợ tạo dữ liệu tăng cường truy xuất (RAG) để đảm bảo tính chính xác dựa trên kiến ​​thức độc quyền.

Kawasaki lưu ý rằng: “Giờ đây, các tác nhân có thể dựa vào các tài liệu đã tải lên và siêu dữ liệu của Creatio, đảm bảo phản hồi chính xác và được cá nhân hóa, không chung chung”.

Xây dựng và triển khai các tác nhân AI tùy chỉnh mà không cần mã

Môi trường phát triển không cần mã cũng đã được cải tiến với AI nhúng hỗ trợ xây dựng bảng điều khiển, ứng dụng và thậm chí là các tác nhân AI mới. Người dùng có thể thiết kế và triển khai các tác nhân bằng cách kết hợp các kỹ năng, quy trình làm việc, lời nhắc và nguồn kiến ​​thức có thể tái sử dụng—mang lại sự linh hoạt hoàn toàn để tùy chỉnh tự động hóa mà không cần đến tài nguyên kỹ thuật.

Kawasaki cho biết: “Chúng tôi đang tung ra một trình xây dựng tác nhân không cần mã, nơi bạn xác định các kỹ năng, lời nhắc, hành động và quy trình làm việc”. “Nó trực quan và dễ tiếp cận nhưng vẫn đòi hỏi phải đào tạo chu đáo và nhập dữ liệu”.

Về cơ bản, Creatio hỗ trợ nhiều mô hình nền tảng bao gồm OpenAI, Anthropic và Gemini. Khả năng tự tạo mô hình được lên kế hoạch vào cuối năm 2025, cho phép khách hàng lưu trữ mô hình của riêng họ, chẳng hạn như Llama hoặc DeepSeek, và ghép nối chúng với các tác vụ hoặc tác nhân cụ thể.

Kawasaki giải thích: “Chúng tôi đã quyết định ngay từ đầu là không xây dựng LLM của riêng mình. Thay vào đó, chúng tôi hỗ trợ OpenAI, Anthropic và Gemini—và sớm thôi, khách hàng sẽ có thể mang mô hình của riêng họ đến”.

Bảo mật, quản trị dữ liệu và nối đất vẫn là ưu tiên hàng đầu

Bảo mật và quản trị cũng là ưu tiên trong bản phát hành này. Các tài liệu được sử dụng để đào tạo hoặc thông báo cho các tác nhân AI được lưu trữ trong phiên bản chuyên dụng, an toàn của mỗi khách hàng và không được chia sẻ với các mô hình ngôn ngữ lớn bên ngoài.

Khách hàng có thể kiểm soát tài liệu nào là cố định để làm căn cứ cho tác nhân và quản lý quyền truy cập để đảm bảo tuân thủ quy định, đặc biệt là trong các ngành nhạy cảm.

Bản phát hành này tiếp nối quá trình thử nghiệm thực tế và phản hồi rộng rãi từ cơ sở khách hàng của Creatio. Những người dùng đầu tiên nhấn mạnh nhu cầu hướng dẫn mới về thiết kế quy trình trong môi trường hỗ trợ AI, mà Creatio dự định sẽ giải quyết bằng các nguồn tài nguyên thực hành tốt nhất bổ sung vào cuối năm nay.

Công ty cũng dự kiến ​​sẽ tiếp tục ra mắt đợt cải tiến tính năng thứ hai và bổ sung thêm các tác nhân mới vào mùa thu sau đợt ra mắt vào mùa hè này.

Kawasaki cho biết: “Chúng tôi thấy cơ hội thực sự không phải ở việc các tác nhân thay thế con người, mà ở việc các tác nhân bổ sung cho các nhóm – con người và kỹ thuật số cùng làm việc trong các tổ chức kết hợp”.

Creatio định vị bản phát hành 8.3 như một sự thay đổi từ các chiến lược AI bổ sung CRM khác. Thay vào đó, nó hướng đến việc hợp nhất AI và các đóng góp của con người thành một trải nghiệm duy nhất, trôi chảy. Đối với khách hàng, điều này có nghĩa là sự tự do làm việc theo cách họ chọn—cho dù thông qua giao diện CRM cổ điển hay thông qua các luồng đàm thoại được hỗ trợ bởi AI.